Вера освобождается из колонии. Она едет домой и узнает, что Виктор и Даша в Америке. Вера едет за Наденькой. В поезде она знакомится с Ильей, он оставляет ей свой адрес. Катя не узнает в гадалке загримированную Наталью. Наталья соглашается помочь ей приворожить Михаила. Для ворожбы ей нужна кровь Михаила и Кати. Наталья продумывает как заставить Михаила вернуть ее деньги. Она похищает Катю. Вера узнает, что Наденьку удочерили...